Synopsis:
Dealurile Vumba din centrul Mozambicului, aproape de granita cu Zimbabwe sunt teritoriul lui Mambo ( Seful) Chirara. Pozitia de conducere a lui Mambo este recunoscuta de catre guvern. Pe lânga faptul ca este liderul spiritual cel mai important al regiunii, Mambo are drept de judecata pentru cauze minore referitoare la spirite si probleme domestice. Este ajutat de mai multi adjuncti si conducatori de ritualuri. În cel mai nordic colt al teritoriului lui Mambo traieste Mbuya Gondo, o femeie de peste 70 de ani, care este medium. Mambo Chirara nu agreaza activitatile batrânei. Dupa parerea lui e prea independenta si cere prea multi bani pentru ceremonii. Filmul îi urmareste pe cei doi lideri într-o perioada în care se pregatesc ritualurile anuale de invocare a ploii.